El Cloud Reyee permite realizar subcuentas de accesos a proyectos para poder compartirlos con clientes o empleados. De esta forma, si se desea compartir un proyecto o grupos de proyectos a un cliente o empleado para poder administrarlos o solo visualizarlos se puede realizar a través del Cloud.
En este artículo se explicará la forma adecuada de configurar directamente desde el Cloud.
Configuración:
Paso 1
Hay que comenzar localizando el listado de proyectos en la página inicial y luego seleccionando en el apartado de “Project Management” desde la plataforma Cloud de Reyee.
Paso 2
En este sitio se puede apreciar el grupo principal de proyectos con la cuenta principal. Se pasa a realizar el agregado de grupos de proyectos que se desean crear dentro del grupo principal, y se realiza pulsando en el botón “Add Project Group” y asignando un nombre. Este procedimiento para cada grupo de proyectos agregado al grupo principal de proyectos.
Paso 3
Una vez creado el grupo del proyecto, se debe asignar el proyecto a este nuevo grupo, de manera que el proyecto dejará de pertenecer al grupo principal y pasará a pertenecer al grupo nuevo creado. Y se realiza localizando el proyecto dentro del grupo principal, seleccionando el botón “More” seguido de “Edit” y aquí es donde se edita a que grupo pertenecerá este proyecto, desde el apartado “Parent Group” se selecciona el grupo destino.
Paso 4
Una vez creado el grupo del proyecto en el panel principal, en la parte superior derecha se encuentra un menú desplegable de cuentas. Se selecciona en “Sub Account”.
Paso 5
Es aquí donde se agrega una nueva subcuenta seleccionando el botón “Add Sub Account”. Se puede agregar una cuenta existente o una cuenta nueva y aquí llenar los datos solicitados para la creación de una nueva cuenta en el Cloud de Reyee.
Al agregar una subcuenta se solicita:
Grupo de proyectos: Es donde se selecciona el grupo previamente creado, al cual se le dará acceso.
- Nombre de Usuario: Que es el correo de la cuenta creada o existente.
- Role: Que es el tipo de permiso que se le brindará a la subcuenta.
- Admin: Posee los permisos para crear una cuenta.
- Empleado: Posee los permisos para editar datos.
- Operador: Posee los permisos para administrar el PPSK, imprimir el voucher y administrar la cuenta.
- Invitado: Posee los permisos para ver los datos
Cuenta existente:
Cuenta nueva:
Paso 6
Una vez agregada la subcuenta aparecerá pendiente de confirmación en la cuenta principal, mientras que en panel de la subcuenta aparecerá una notificación de aceptación para unirse a la cuenta principal como subcuenta a la cual se debe aceptar para tener acceso al grupo de proyectos.
Panel Cuenta principal
Panel Home de perfil Sub-Cuenta
Paso 7
Desde el panel principal de la SubCuenta en la parte superior derecha se puede cambiar a cuenta dependiente de la cuenta principal que es la que ha compartido el grupo de proyectos y de esta manera ver el grupo de proyecto que se ha compartido.
Una vez realizado el cambio a perfil de subcuenta a cuenta dependiente, se pueden apreciar los proyectos que pertenecen al grupo que se le ha compartido.